JPK i ewidencje podatkowe — przygotowanie, korekty i uzgodnienia
Masz błąd w pliku JPK, rozbieżność z ewidencją albo potrzebujesz przygotować dane dla urzędu? Pomagamy uporządkować uzgodniony zakres ewidencji i raportowania. Rozróżniamy problem techniczny z plikiem od błędu w danych, który wymaga poprawienia zapisów źródłowych.
W jakiej sytuacji możemy pomóc?
Dla JDG i spółek przygotowujących pliki samodzielnie, zmieniających program lub wyjaśniających wcześniejsze rozliczenia. Na początku ustalamy konkretną strukturę, okres i powód przygotowania albo korekty.
Odrzucony plik
System wskazał błąd. Potrzebujesz odczytać komunikat i ustalić, czy problem dotyczy formatu, podpisu czy danych.
Niezgodność z ewidencją
Raport nie zgadza się z księgami albo dokumentami. Chcesz wyjaśnić różnice przed przygotowaniem korekty.
Wezwanie lub nowe raportowanie
Urząd oczekuje danych albo firma przygotowuje się do właściwej struktury. Potrzebujesz planu pozyskania i kontroli informacji.
Zakres pomocy i konkretny rezultat
Możesz zamówić wybrany etap albo ustalić szerszy zakres. Przed pracą potwierdzamy, jakie materiały przygotujemy.
Identyfikacja obowiązku
Ustalamy rodzaj pliku, okres, system źródłowy i podstawę przygotowania. W razie wezwania analizujemy jego zakres.
Lista danych i wymaganych czynności.
Uzgodnienie ewidencji
Porównujemy wskazane zapisy z dokumentami i zestawieniami. Wyjaśniamy różnice w objętym zleceniem obszarze.
Zestawienie rozbieżności i uzgodnionych poprawek.
Przygotowanie lub korekta
Pomagamy wygenerować i sprawdzić plik w zakresie dostępnym dla danego programu oraz struktury.
Plik lub instrukcja poprawek wraz z dokumentacją zmian.
Weryfikacja przekazania
W uzgodnionym zakresie wspieramy wysyłkę i kontrolę statusu. Oddzielamy przyjęcie techniczne od oceny merytorycznej.
Dostępne potwierdzenie i lista spraw do dalszego wyjaśnienia.
Granice zlecenia
Usługa nie obejmuje automatycznie opinii podatkowej, pełnej rekonstrukcji ksiąg ani reprezentacji przed organem. Zakres tych działań ustalamy osobno.
Który rodzaj JPK dotyczy sprawy?
Skrót JPK obejmuje różne obowiązki, a nie jeden uniwersalny plik.
| Obszar | Punkt wyjścia | Co ustalamy |
|---|---|---|
| JPK VAT | Ewidencja i właściwy okres rozliczeniowy. | Dane, oznaczenia oraz zakres korekty. |
| JPK na żądanie | Treść wezwania organu. | Struktura, okres i sposób przekazania. |
| JPK dla podatków dochodowych | Rodzaj ksiąg i status podatnika. | Właściwy etap obowiązku oraz przygotowanie danych. |
Co warto ustalić przed zleceniem?
Nie każdy komunikat oznacza błąd podatku
Odrzucenie techniczne może wynikać z formatu, podpisu lub struktury. Z kolei poprawny technicznie plik może zawierać dane wymagające wyjaśnienia. Dlatego potrzebujemy zarówno komunikatu systemu, jak i informacji o ewidencji; nie kończymy analizy na samym pliku XML.
Raportowanie rozwija się etapami
Obowiązki dotyczące ksiąg dla podatków dochodowych są wprowadzane według grup podatników. Przygotowanie do JPK wymaga więc wskazania formy działalności, rodzaju ksiąg i okresu. Właściwą strukturę i termin sprawdzamy dla konkretnej firmy, zamiast zakładać jednakowe zasady dla wszystkich.
Jak wygląda współpraca
Najpierw cel i zakres. Następnie dokumenty, uzgodnione działania i wynik, z którego możesz skorzystać.
Zakres
podajesz strukturę, okres, powód korekty lub treść wezwania.
Dane
ustalamy dostępne eksporty i dokumenty do porównania.
Przygotowanie
wyjaśniamy rozbieżności i wykonujemy zaakceptowane poprawki.
Potwierdzenie
kontrolujemy uzgodniony etap przekazania i zapisujemy wynik.
Zrozumiałe warunki przed startem
Wycena po ustaleniu zakresu
Cena zależy od struktury, liczby okresów i rodzaju problemu. Wycena rozdziela techniczne przygotowanie, uzgodnienie ewidencji oraz merytoryczną ocenę podatkową. Nie zakładamy, że naprawa całych ksiąg mieści się w obsłudze pojedynczego pliku.
Co wpływa na koszt?
- Rodzaj struktury i liczba okresów.
- Błąd techniczny lub rozbieżności wymagające analizy dokumentów.
- Możliwości eksportu i stan ewidencji źródłowej.
Co przygotować do rozmowy
Ta lista pomaga uporządkować materiały. Nie musisz mieć całego kompletu, aby zapytać o możliwość pomocy.
- Plik JPK i pełny komunikat systemu, jeśli wystąpił błąd.
- Ewidencje oraz dokumenty z danego okresu.
- Poprzednie wersje i potwierdzenia przekazania.
- Wezwanie urzędu z datą otrzymania i opisem żądania.
Na początek wystarczy opis
Dokumenty przekażesz po uzgodnieniu sposobu kontaktu. Nie wpisuj danych innych osób ani szczegółów wrażliwych w pierwszej wiadomości.
Osoba prowadząca i zasady pracy
Przed przyjęciem zlecenia ustalamy wykonawcę, formę kontaktu i zakres odpowiedzialności. Jeśli potrzebne jest działanie uprawnionego pełnomocnika, omawiamy jego udział oraz warunki osobno.
Zanim zdecydujesz.
Czy wystarczy wysłać plik XML?
Na wstępie wystarczy opisać problem i komunikat. Do oceny mogą być potrzebne ewidencje, dokumenty i wcześniejsze wersje; sam XML nie zawsze wyjaśnia przyczynę.
Czy potwierdzenie wysyłki oznacza poprawne rozliczenie?
Potwierdzenie techniczne nie jest oceną podatkową każdej transakcji. Trzeba odróżnić skuteczne przekazanie pliku od prawidłowości jego treści.
Czy naprawicie błąd w dowolnym programie?
Najpierw sprawdzamy możliwości systemu oraz dostępne eksporty. Programowanie i naprawa oprogramowania dostawcy nie są automatycznie częścią usługi.
Czy korekta obejmuje całą księgowość?
Nie. Zakres określamy dla konkretnej struktury i okresu. Jeśli potrzebny jest szerszy przegląd ksiąg, przedstawiamy osobną propozycję.
Czy pomożecie odpowiedzieć na wezwanie?
Możemy przygotować dane i uzgodnione wyjaśnienia. Reprezentacja w postępowaniu wymaga osobnego ustalenia z uprawnioną osobą.
Czy JPK VAT i JPK dla dochodów są tym samym?
Nie. Dotyczą różnych obowiązków i danych. Dobór struktury wymaga rozpoznania sytuacji podatnika oraz właściwego okresu.
Inny etap? Sprawdź powiązaną usługę
Przegląd i naprawa księgowości — uporządkowanie zaległości
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiKSeF — wdrożenie i uporządkowanie obiegu faktur
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiKontrola i spór podatkowy — przygotowanie dokumentów i obrona stanowiska
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiPrzygotowanie i wysyłka JPK_V7 — ewidencja i UPO
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiKorekta JPK_V7 — poprawa ewidencji i deklaracji
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiPrzygotowanie firmy do JPK_CIT — dane i proces raportowania
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiOznaczenia GTU w JPK — kwalifikacja sprzedaży i korekta ewidencji
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiOznaczenie TP w JPK — analiza powiązań i zasad ewidencji
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSprzedaż z kasy w JPK — uzgodnienie raportów, RO i faktur FP
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiKorekta in minus w JPK — ustalenie okresu i zapisów VAT
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZakup zagraniczny w JPK — transakcje zagraniczne i prawidłowe dane JPK_VAT
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiCzynny żal a korekta JPK — korekta rozliczenia i odrębna ocena odpowiedzialności
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiJPK_KR a JPK_KR_PD — księgi na żądanie i nowe raportowanie podatku dochodowego
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiJPK_ST_KR dla środków trwałych — ewidencja majątku i dane do raportowania JPK_PD
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiJPK na żądanie urzędu — zakres wezwania, księgi i bezpieczna organizacja przekazania
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiBłąd numeru NIP w JPK — identyfikator podatnika, kontrahenta i korekta danych
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZerowy JPK przy braku sprzedaży — brak obrotu a rzeczywisty obowiązek ewidencji VAT
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiUpoważnienie UPL-1 do deklaracji — umocowanie do podpisania deklaracji elektronicznej
Poznaj zakres pomocyZapytaj o zakres i wycenę.
Wskaż rodzaj JPK, okres i komunikat błędu lub temat wezwania; nie wpisuj danych kontrahentów do formularza.
Ustalimy, jakie informacje są potrzebne do oceny zakresu i wyceny. Samo zapytanie nie oznacza zawarcia umowy.
Jeśli masz termin sądowy lub urzędowy, podaj go już przy pierwszym kontakcie.
Przygotuj krótką wiadomość
Wskaż rodzaj JPK, okres i komunikat błędu lub temat wezwania; nie wpisuj danych kontrahentów do formularza.