Opis stanu faktycznego do interpretacji — przygotowanie i weryfikacja
Pomagamy przygotować spójny opis stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego do wniosku o interpretację. Porządkujemy uczestników, umowy, czynności i przepływy, a następnie sprawdzamy, czy opis zawiera dane potrzebne do odpowiedzi na planowane pytanie podatkowe.
W jakiej sytuacji możemy pomóc?
Dla firm przygotowujących wniosek samodzielnie lub ze swoim pełnomocnikiem oraz odpowiadających na wezwanie do uzupełnienia opisu.
Złożony model współpracy
Kilka umów i podmiotów utrudnia jasne przedstawienie faktycznego przebiegu transakcji.
Planowane zdarzenie
Firma zna cel biznesowy, ale część warunków przyszłej operacji wymaga doprecyzowania.
Wezwanie KIS
Organ prosi o informacje, których nie zawarto jednoznacznie w pierwotnym opisie.
Zakres pomocy i konkretny rezultat
Możesz zamówić wybrany etap albo ustalić szerszy zakres. Przed pracą potwierdzamy, jakie materiały przygotujemy.
Rozmowa i mapa zdarzenia
Zbieramy informacje od osób odpowiedzialnych za umowy, operacje i księgowość. Oddzielamy fakty potwierdzone od planów oraz nieuzgodnionych wariantów.
Chronologia i mapa uczestników.
Projekt opisu
Przygotowujemy zrozumiały opis czynności, rozliczeń i warunków istotnych dla pytania. Nie zastępujemy informacji ocenami prawnymi ani samymi nazwami handlowymi.
Projekt części faktycznej wniosku.
Kontrola spójności
Porównujemy tekst z dokumentami, pytaniami i przekazanymi założeniami. Zaznaczamy informacje wymagające zatwierdzenia przez wnioskodawcę lub odpowiedzi na wezwanie.
Lista uzupełnień i uzgodniona wersja opisu.
Przekazanie dokumentów i ustaleń
Omawiamy przygotowany materiał oraz uwagi klienta. Wskazujemy osoby odpowiedzialne za podpisy i dalsze czynności, dokumenty pozostające do uzupełnienia oraz działania wymagające osobnego zlecenia.
Materiały z kolejnością dalszych działań.
Granice zlecenia
Nie obejmuje automatycznie pełnej argumentacji prawnej, opłat urzędowych, złożenia wniosku ani prowadzenia późniejszego postępowania.
Kluczowe rozróżnienia w tej sprawie
Zestawienie pokazuje, jakie kwestie rozdzielamy podczas analizy. Ostateczny zakres wynika z dokumentów i aktualnego etapu sprawy.
| Obszar | Co ustalamy | Praktyczne znaczenie |
|---|---|---|
| Stan faktyczny | Czynności już wykonane i ich dokumenty. | Opis zdarzeń rzeczywistych. |
| Zdarzenie przyszłe | Uzgodniony model i jego istotne warunki. | Uniknięcie sprzecznych założeń. |
| Uzupełnienie | Zakres pytań organu i dotychczasowa treść. | Spójna odpowiedź na wezwanie. |
Co warto ustalić przed zleceniem?
Fakty i własne stanowisko pełnią różne funkcje
Opis powinien wyjaśniać, co rzeczywiście się wydarzyło albo jak ma wyglądać planowana operacja. Argumentację dotyczącą skutków podatkowych przedstawia się odrębnie. Nie ukrywamy nieustalonych okoliczności za sformułowaniami, które jedynie powtarzają oczekiwany wynik podatkowy.
Dokumentacja służy rzetelnemu przygotowaniu opisu
Analiza umów i rozliczeń pomaga wykryć sprzeczności przed złożeniem wniosku. Nie zakładamy, że organ sam odtworzy brakujące fakty z załączników. Wnioskodawca powinien sprawdzić i zatwierdzić opis, zwłaszcza gdy dane pochodzą od kilku działów firmy.
Jak wygląda współpraca
Najpierw cel i zakres. Następnie dokumenty, uzgodnione działania i wynik, z którego możesz skorzystać.
Cel i aktualny etap
Omawiamy oczekiwany rezultat, uczestników sprawy i najbliższe terminy. Potwierdzamy możliwość przyjęcia zlecenia oraz osobę odpowiedzialną za jego wykonanie.
Materiały i zakres
Ustalamy dokumenty potrzebne do analizy, sposób ich przekazania i ewentualne braki. Oferta określa konkretne opracowania oraz granice odpowiedzialności.
Analiza i opracowanie
Przygotowujemy uzgodniony materiał, wyjaśniamy istotne ryzyka i wskazujemy decyzje, których nie można podjąć bez informacji od klienta lub specjalisty.
Omówienie i dalsze kroki
Przekazujemy wynik wraz z wyjaśnieniami. Ustalamy, które czynności wykona klient, a które wymagają odrębnego zlecenia, zgody albo działania właściwego organu.
Zrozumiałe warunki przed startem
Wycena po ustaleniu zakresu
Wynagrodzenie ustalamy po określeniu zakresu i ocenie materiałów. W ofercie wskazujemy dokumenty lub działania objęte ceną, liczbę uzgodnień i sposób rozliczania dodatkowych prac. Opłaty urzędowe, sądowe, notarialne oraz koszty zewnętrznych specjalistów omawiamy osobno, jeżeli dotyczą sprawy. Termin naszej pracy potwierdzamy po otrzymaniu potrzebnych informacji; nie jest on gwarancją terminu decyzji urzędu, sądu lub kontrahenta.
Co wpływa na koszt?
- Rozmowa i mapa zdarzenia — zakres i kompletność materiałów.
- Projekt opisu — liczba dokumentów oraz uczestników sprawy.
- Potrzeba uzgodnień z księgowością, pełnomocnikiem lub innym specjalistą oraz pilność.
Co przygotować do rozmowy
Ta lista pomaga uporządkować materiały. Nie musisz mieć całego kompletu, aby zapytać o możliwość pomocy.
- Projekt wniosku, pytania lub otrzymane wezwanie.
- Umowy, schematy rozliczeń i przykładowe dokumenty.
- Chronologia wykonanych albo planowanych czynności.
- Informacje od osób odpowiedzialnych za realizację transakcji.
Na początek wystarczy opis
Dokumenty przekażesz po uzgodnieniu sposobu kontaktu. Nie wpisuj danych innych osób ani szczegółów wrażliwych w pierwszej wiadomości.
Osoba prowadząca i zasady pracy
Przed przyjęciem zlecenia ustalamy wykonawcę, formę kontaktu i zakres odpowiedzialności. Jeśli potrzebne jest działanie uprawnionego pełnomocnika, omawiamy jego udział oraz warunki osobno.
Zanim zdecydujesz.
Czy usługa obejmuje cały wniosek ORD-IN?
Ten zakres dotyczy przede wszystkim części faktycznej. Pytania, stanowisko prawne i złożenie wniosku możemy uzgodnić osobno.
Czy można opisać kilka wariantów transakcji?
Tak, jeżeli są przedstawione jasno. Osobno oceniamy wpływ wariantów na konstrukcję i zakres całego wniosku.
Czy mogę przesłać tylko umowę?
Umowa jest punktem wyjścia. Zwykle potrzebne są także informacje o jej wykonaniu lub planowanym sposobie rozliczeń.
Czy odpowiecie na wezwanie z krótkim terminem?
Po poznaniu terminu i objętości materiałów potwierdzimy możliwość realizacji. Sam kontakt nie wstrzymuje biegu terminu.
Czy można zlecić tylko analizę dokumentów?
Tak. Możemy rozpocząć od oceny materiałów i pisemnych zaleceń. Przygotowanie lub złożenie dokumentów obejmujemy osobnym, uzgodnionym zakresem.
Jak ustalicie koszt tej usługi?
Po poznaniu zakresu, dokumentów i terminu przedstawiamy wycenę. Wskażemy również czynności klienta oraz koszty zewnętrzne, jeśli będą potrzebne.
Inny etap? Sprawdź powiązaną usługę
Zapytaj o zakres i wycenę.
Opisz transakcję, podatek i etap przygotowania wniosku. Wskaż, czy zdarzenie już wystąpiło i czy otrzymano wezwanie organu z terminem odpowiedzi. Nie przesyłaj haseł, numerów PESEL ani danych innych osób. Sposób przekazania dokumentów ustalimy po kontakcie.
Ustalimy, jakie informacje są potrzebne do oceny zakresu i wyceny. Samo zapytanie nie oznacza zawarcia umowy.
Jeśli masz termin sądowy lub urzędowy, podaj go już przy pierwszym kontakcie.
Przygotuj krótką wiadomość
Opisz transakcję, podatek i etap przygotowania wniosku. Wskaż, czy zdarzenie już wystąpiło i czy otrzymano wezwanie organu z terminem odpowiedzi. Nie przesyłaj haseł, numerów PESEL ani danych innych osób. Sposób przekazania dokumentów ustalimy po kontakcie.